Gestion Privée
la gestion financière dédiée aux familles, actionnaires et dirigeants d'entreprises

Nous avons une longue expérience en matière de suivi de clients chefs d'entreprise, y compris en juridique, fiscal, patrimonial, et financier. Cette uniformité parmi nos clients nous donne également une cohérence de gestion : prudence, protection des actifs, et organisation souple et simple (mais efficiente). Pour des raisons de réglementation (AMF, ORIAS...), c'est notre société, FINADOC qui conseille nos clients.
Lire la présentation ou le site web : www.finadoc.com

La confiance que l'on nous accorde au titre du conseil aux dirigeants et actionnaires d'entreprises trouve une suite logique et naturelle quand il s'agit de gérer leurs actifs financiers, à titre privé, au sein de leurs sociétés civiles ou holding patrimoniaux.

Nous avons développé quatre mandats innovants et créateurs de valeur :

. FINADOC STRATEGIE
Bilan et diagnostic patrimonial, y compris avant une opération de cession de titres d’entreprise. Analyse des actifs financiers et détermination d’une politique de gestion. Conseil en stratégie de revenus et optimisation financière.

. FINADOC AUDIT
Service spécialisé dédié à l’analyse de portefeuille, tous établissements confondus, afin d’en faire ressortir les forces, faiblesses, recommandations, et ce en fonction des marchés et du profil de risque de chaque client.

. FINADOC PATRIMOINE
Coeur de métier de notre activité, nous accompagnons nos clients sur le long terme sur toute la dimension patrimoniale et financière, y compris le suivi juridique et fiscal, en concertation avec leurs conseils juridiques si nécessaire.

. FINADOC AOC
«Appel d’Offre Concerté» : nous organisons les appels d’offres auprès de banques et assureurs, afin de choisir, sur la base d’un cahier des charges défini ensemble, le ou les meilleurs partenaires financiers répondant à vos critères, et ce en toute impartialité. Nous assurons un suivi à deux reprises sur un an après le choix final.

Performances : Indicateurs de performance de la gestion financière

Vocabulaire Financier : 29 pages de sigles et de définitions

Echelle de rendement/risque des placements : placements

Sicav dédiée :L'outil patrimonial de référence, la sicav dédiée est résumée dans un document simple et accessible synthétisant les 4 points forts d'un fonds dédié : flexibilité, gestion financière, cohérence patrimoniale, optimisation tarifaire. Lire le document